Андрей Павлов — переговорщик высочайшего класса, выпускник Академии Управления МВД России. Его задача — входить безоружным к террористам и за мгновения находить с ними общий язык. Однако главный источник его благосостояния — не спасение заложников, а работа с крупным коммерческим клиентами. Он выступает посредником в самых безнадежных конфликтах, где стороны не в состоянии прийти к согласию, и берет за это огромные гонорары.
К каждому новому делу Павлов кардинально меняет свою внешность и манеры. Этот уникальный дар перевоплощения он отточил еще в детстве, чтобы выживать в сложных отношениях с матерью. Он обладает почти сверхъестественным умением читать людей, и именно поэтому давно уже никому не доверяет. Даже самому себе.