1967 год. Ленинград потрясает серия необъяснимых убийств женщин. Расследование поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Маньяк, оставляющий возле тел жертв странные знаки, пока остаётся неуловимым.
Преступления совершаются ночью в районе Обводного канала. Убийца рисует углём загадочные символы. Для майора Чубина это дело — болезненное напоминание о прошлом: ранее он безуспешно боролся с религиозной сектой и едва выжил, а теперь страдает от фобий и чувства вины. Его напарник, капитан Фёдоров, разрывается между долгом и тайной влюблённостью в жену лучшего друга. Под жёстким давлением сверху дуэт пытается выйти на след преступника и остановить его.
