Москва, 1930-е годы. Известного драматурга обвиняют в антисоветской деятельности: постановку его пьесы запрещают, а его самого исключают из союза писателей. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой, женщиной необыкновенной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает роман.
Вдохновлённый этими событиями, драматург приступает к работе над новым произведением. Его героями становятся люди из собственного окружения, включая таинственного Воланда, чей образ был создан под впечатлением от одного знакомого иностранца.