Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её сестры и мачеха также оказались при дворе, словно по волшебству. Однако вместо благодарности они, движимые завистью и жаждой власти, затеяли коварный заговор.
Воспользовавшись отсутствием царя, злодейки подменили письмо, оклеветав Аннушку и её младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также было перехвачено и фальсифицировано. В итоге невинную царицу с ребёнком заточили в бочку и бросили в пучину моря, обрекая на верную смерть.
