1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, усыновляет девочку из детдома. Однако вскоре новые родители понимают, что их ребенок особенный — она обладает даром, который в наше время назвали бы экстрасенсорным. Необычные способности дочери становятся источником постоянных трудностей, к которым пара совершенно не была готова.
Ситуация усложняется, когда из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделенная паранормальным даром. Женщина хочет забрать ребенка, но приемные родители отказываются его отдавать. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает матери, Вале, сделку: он поможет вернуть дочь, если та согласится выполнять задания для разведки.